Prezentare UNARetail
- Выбор информационных систем учета и управления
- 28 ianuarie 2026
In aceasta prezentare vom face cunostinta cu modul RTL. Aceasta este interfata UNA si include mai multe file.
Structura interfetei
- Fila Registre
- Include documentele grupate in anumite registre.
- Fila Document
- Include actiuni care ne permit sa lucram cu documentul.
- Fila Nomenclatoare
- Include nomenclatoare precum planuri de conturi, nomenclatoare specifice si standarde care contin informatii despre marfuri materiale, persoane fizice, persoane juridice si centre de cost.
- Fila Rapoarte
- Include rapoarte care ne permit sa vizualizam intrarile, rulajele, stocurile, miscarile interne, vanzarile, bonurile fiscale si alte informatii.
- Fila Forme
- Include forme care ne permit sa setam promotii, reduceri, carduri de reducere, sa recalculam FIFO, sa actualizam nomenclatoarele la casa, sa actualizam cantarele si alte forme.
-
Inregistrarea marfii
Pentru inceput vom face cunostinta cu documentul de inregistrare a marfii. Acest document ne permite sa importam marfuri din Excel in UNA, sa actualizam nomenclatoarele si sa generam alte documente.
Prin Plus sau Insert de pe tastatura putem crea un document nou. Selectam documentul Inregistrarea marfii (49398).
Indicam:
- data documentului;
- data intocmirii documentului (trebuie sa coincida cu data documentului);
- furnizorul;
- magazinul.
Import din Excel
Ne plasam in tabela documentului, clic dreapta > Importare din Excel > Incarcare din fisier Excel:
- Apasam Inainte
2. Selectam fisierul Excel
3. Apasam Inainte
4. Selectam fila cu informatia
5. Apasam Inainte, Inainte si Start
Fisierul Excel poate include:
- cod de bare;
- denumire in romana;
- unitatea de masura;
- cantitatea;
- pret de achizitie fara TVA;
- pret de achizitie cu TVA;
- pret de vanzare cu TVA (pentru generarea actului de modificare a pretului).
Dupa import, actualizam nomenclatorul marfurilor.
- Pozitiile albe indica marfa deja existenta (identificata dupa cod de bare sau denumire).
- Pozitiile verzi indica marfa noua.
Generam documentele pentru inregistrarea marfii. Se vor crea 3 sau 4 documente, in functie de existenta contractului.
Salvam documentul si apasam Alter pentru verificare.
-
Documente generate
- Contract de achizitie
- Indica tipul contractului, furnizorul si perioada.
- Specificatie la contract
- Indica perioada, furnizorul, numarul contractului, marfa, pretul de achizitie cu TVA si magazinul.
- Factura de intrare
- Se genereaza fara formule contabile. Pentru completare:
- intram in document;
- apasam Enter sau Editare;
- apasam butonul F;
- indicam numarul si seria facturii;
- verificam pozitiile si sumele;
- stabilim statutul corect;
- salvam documentul.
La salvare se genereaza formulele contabile, vizibile in inregistrari contabile sau sumar.
-
Stabilirea preturilor de vanzare
Pentru aceasta folosim documentul 4821 - Act de modificare a preturilor:
- selectam tipul de pret (pret de vanzare);
- selectam grupa de magazine;
- selectam price list-ul;
- din actiuni actualizam price list-ul.
Pentru tiparirea preturilor la raft:
- apasam Printare;
- selectam modelul;
- apasam OK;
- selectam imprimanta;
- apasam Print.
-
Intrare din import (vama)
Pentru intrari din import folosim documentul 48113. Se completeaza:
- depozitul sau magazinul;
- vama;
- transportatorul;
- furnizorul;
- valuta contractului;
- valuta transportatorului;
- firma de broker (daca este cazul).
In informatii indicam codul documentului de inregistrare a marfii si din actiuni selectam Actiunea 7 pentru completare automata.
Pe grupe se indica:
- suma procedurilor vamale;
- suma ATVA;
- suma declarata;
- alte sume.
Repartizam costurile dupa cantitate sau valoare, generam formulele contabile si salvam documentul. Daca lipsesc informatii, sistemul va afisa avertizari.
-
Miscare interna a marfurilor
Pentru miscari intre depozit si magazin folosim documentul 1238 - Miscare interna a marfurilor:
- selectam magazinul expeditor;
- selectam magazinul destinatar;
- din Solduri selectam marfa;
- prin Plus indicam cantitatea;
- confirmam cu Enter sau OK;
- generam formulele contabile si salvam documentul.
Pentru finalizarea miscarii:
- intram in Forme - Miscare interna;
- selectam documentul;
- apasam Confirmarea pozitiilor selectate.
-
Casarea marfurilor
Pentru casari folosim documentul 1208:
- selectam centrul de cost;
- indicam analitica (ex.: Rebut);
- din Solduri selectam marfa si cantitatea;
- generam formulele contabile;
- tiparim actul de decontare;
- salvam documentul.
-
Terminal de colectare date (RTL)
Intrarea marfurilor se poate face si prin aplicatia RTL instalata pe terminalul de colectare date.
Regim Intrare:
- Scanare factura (numar si serie);
- Scanare cod de bare marfa;
- Introducere cantitate;
- Trimitere date.
Se genereaza automat:
- act de scanare;
- act de receptie;
- factura de intrare (care trebuie completata si confirmata).
-
Inventariere
Documente utilizate:
- 12202 - Ordin de inventariere
- 12203 - Fisa de inventariere
- 12204 - Marfa scanata
- 12205 - Act de inventariere
Se completeaza magazinul, data, comisia, se scaneaza marfa, se calculeaza diferentele si se genereaza formulele contabile.
-
Etichete si preturi
Prin mini terminalul de colectare date:
- se scaneaza marfa;
- se indica cantitatea;
- se transmit datele in Back Office;
- se genereaza documentul de tiparire etichete.
Etichetele pot fi tiparite fie din UNA, fie direct la imprimanta mobila.
-
Vanzari si casa
Pentru vanzari folosim aplicatia UAMENU:
- scanare sau cautare marfa;
- plata numerar sau card;
- tiparire bon fiscal;
- amanare bon;
- anulare bon;
- plati mixte.
Se pot introduce numerar de serviciu (dimineata) si scoate numerar (seara).
La inchiderea zilei se tiparesc rapoartele X si Z, iar aplicatia se restarteaza.
Vanzarile se transmit automat in Back Office si pot fi verificate prin rapoarte.
-
Concluzie
Aceasta a fost prezentarea generala a sistemului UNA Retail si a fluxurilor principale de lucru.
Va multumesc pentru atentie si rabdare!
-